Луна прячется за облаками, в траве шебуршат мыши, умолкнувший на мгновение лягушачий хор вновь набирает силу. Он замирает, вслушивается. Хрустят сучья под чьими-то грузными шагами, гулко ухает сова. Это на болоте. Он настораживает уши. Да, на болоте. По болоту бродит морок, там синие огни и покосившаяся изба с гнилой изгородью. В избушке живет человек, старый человек, очень старый и еще – очень молодой. Человеческий щенок, забавный и несуразный. Он принёс щенка годы назад. Чужого, плачущего, пахнущего молоком. Принёс из людского жилья сюда, в лес, как носил прежде, давным-давно.

Что будет с ними: старым и молодым человеком? И чья ещё нить судьбы вплетена в это полотно, нить, которая сошьёт воедино два мира – мир Безначалья, где всё не то, чем кажется, и уродливый жестокий мир, наш мир, где люди выживают как могут?
В таких именно мирах волками и становятся....

Чтобы любимую девушку в жёны взять, должен Иванко поручение её отца выполнить — добыть опыряку с деревенского кладбища. Только как? Днём их не достать, а ночью все сразу вылезут — не одолеешь. А может, на самом деле и не надо их одолевать-то?

Смех сквозь слезы. Жизнь и смерть, забвение или не-жизнь. Философия в трагикомической маске. Смейтесь, плачьте, думайте......

Для некоторых людей осень ассоциируется с романтической порой, когда листья становятся золотыми и красными, а дожди освежают природу после жаркого лета. Для других же осень означает грязь, холод и постоянные дожди. Может быть, осень также является вторым шансом исправить что-то в жизни?...

Герой, выдирая из себя с кровью страх, пытается победить неведомое и в то же время знакомое с детства инфернальное зло. Но чтобы победить, надо изменить себя. А это почти невозможно: прошлое цепко держит за горло – виной, ужасом....