Мрачная деревенская страшилка о солдате Семёне, который после долгой службы возвращается домой и по дороге заходит на старую мельницу у леса. Там он узнаёт, что в округе творится неладное: люди пропадают, по ночам слышатся шаги и голоса, а кладбище будто ожило.
Не веря в суеверия, Семён всё же вынужден идти дальше через туман, лес и погост — туда, где страх становится почти осязаемым. Впереди его ждёт встреча с силой, против которой привычное оружие и храбрость могут оказаться бессильны, а спасение потребует не только смелости, но и решимости всей деревни....

Мрачный деревенский хоррор о глухой таёжной деревне, где голод, суеверия и лесные легенды оказываются не просто страшилками. Когда местные охотники и случайный городской гость сталкиваются с тем, что прячется в зимнем лесу и выходит по ночам, привычные правила выживания перестают работать. История держит на тревоге атмосферой холода, запахов, полутёмных изб и ощущения, что в этом месте лес всегда смотрит в ответ....

Бабка Тасья твердила: не оставляй дверь в избу распахнутой, когда младенец спит. Лес совсем рядом, а хозяин по опушке бродит — и Ванюшка для него лакомее всякого угощения. «И глазом моргнуть не успеешь, как подменит на своё лесное отродье!»
Только разве станет молодая мать слушать старухины страхи…...

Сумерки окутывали всё вокруг, когда Игорь свернул с шоссе на грунтовую дорогу, ведущую в родную деревню. Его сердце громко билось в груди. Спустя 14 лет он наконец-то здесь снова. Воспоминания нахлынули, как мощный поток. Вот наклонённый забор, где когда-то росла густая малина. Вот старая яблоня, с которой они с отцом собирали спелые плоды. Игорь мгновенно почувствовал грусть......

Студент Макс мечтает о ленивых каникулах, но друг Витёк вытаскивает его на дачную вечеринку в глуши — там будет Таня, в которую Макс давно влюблён. Поездка начинается как обычная студенческая авантюра с алкоголем, ревностью и неловкими надеждами. Но один импульсивный поступок заставляет Макса поздно ночью сесть в странный автобус, который увозит его туда, где привычная реальность трещит по швам. В этом пугающем пути ему придётся разобраться, что происходит вокруг, кому можно верить и есть ли шанс вернуться обратно....