Трое юных смельчаков – братья Чани и Хани, вместе с девушкой Рюби из Радужного Ущелья, отправляются в новое путешествие. На этот раз их путь лежит в замок Хозяина Тумана, повелителя Сумеречного Края и Снежных волков. Снова перед ними расстилается долгая и опасная дорога. И снова зло побеждено - но какой ценой придётся им заплатить за новую победу?

 По волнам враждебного моря в поисках волшебного оружия мчится Золотая Галера. Принцесса Ториль должна найти древний магический Меч, с помощью которого намеревается победить Морского Короля — давнего ненавистника людского рода. Опасности, которые ей угрожают, не счесть — чёрный туман, гигантские акулы, волны-людоеды, десятикрылый дракон ... А помощников у неё всего два — братья Чани и Хани.

 Так начинается эта немного грустная сказка, у которой нет счастливого конца. Здесь действуют настоящие нравственные законы, и того, кто предался злу, не спасут ни заклинания, ни друзья.