Квиллер отправляется в компании своих друзей в поездку по Шотландии, во время которой, загадочно погибает гид тура Ирма Хасселрич. Шофер микроавтобуса исчезает вместе с драгоценностями сестер Чизем. Квиллер начинает расследование, а Коко со своими экстрасенсорными способностями помогает ему на расстоянии....

Квиллер решает отдохнуть и арендует дом в Картофельных горах. Однако насладиться покоем ему не удастся: как порядочный человек, Квиллер должен найти убийцу хозяина этого дома....

Расшалившиеся нервы можно успокоить по-разному: наблюдать, как распускается роза, или съедать по банану в день. У сиамцев другая точка зрения на сей счет. Коко просиживает часами над «Котом в шляпе», а Юм-Юм принимает солнечные ванны.

...

Жизнь в маленьком, тихом, провинциальном городке Мускаунти течет своим ходом. Торжественно начинается строительство книжного магазина, журналист Джеймс Квиллер готовит новый спектакль, а его гениальный кот Коко болтает с дикими индюками. Все бы хорошо, но в лесах на земле Квиллера один за другим находят два трупа.

...

Темная туча нависла над гостиницей «Щелкунчик». Что притянуло ее? Может быть, кровь, пролитая неподалеку, в Черном лесу? Квиллер в замешательстве, но Коко поможет ему раскусить тайну чёрного ореха. 

...