Парящие острова, летающие корабли, манящий и одновременно пугающий океан далеко внизу… Юная Асин выбрала небо, решив стать крылатой разведчицей, хотя она все равно грезит о волнах, в которых когда-то пропала ее мать.

С каждой новой миссией и уничтоженной аномалией Асин собирает по кусочкам таинственную историю матери. Но в то же время она рискует потерять все, чем дорожит, включая единственного друга и напарника – Вальдекриза....

Пятнадцатилетний Димка – хороший сын и примерный ученик. В школе он получает пятерки и стойко терпит насмешки одноклассников, а дома по просьбе родителей заботится о младшей сестре. Когда та начинает рассказывать истории об оживающих ночью игрушках и летающих зубастых рыбах, Димка принимает это за обыкновенные выдумки. Пока сам не начинает видеть их – монстров, которые поджидают во дворе, заглядывают в окна. Так он попадает в Игру, где возможно все: даже стать бесстрашным воином, убивающим чудовищ. Однажды он встречает в Игре девушку-птицу по имени Ада. Димка смутно помнит ее лицо – она училась в его школе, а потом пропала без вести. Оказывается, Игра – не безобидная иллюзия. Она оплетает весь город… И чудовища более чем реальны....