Пять лет прошло после Большой воды, имевшей катастрофические последствия. В Безымянном королевстве опустела казна, на юге продолжается голод, а с северных рубежей на страну надвигается невиданная болезнь. В правящей семье династический кризис.

Но главная беда идет оттуда, откуда ее совсем не ждали. Глубоко под землей томится страшная сила, которая подбирает удобный момент, чтобы нанести по королевству роковой удар. Но наверху об этом пока никто не знает......

В Безымянном королевстве готовятся к войне с соседней республикой – надо во что бы то ни стало заполучить доступ к Серому морю и его торговым путям. Но у Светлейшего канцлера другой план решения этой задачи. Для его реализации не хватает лишь ключа к зашифрованным чертежам взрывного устройства. Обладательница секретных сведений ведет свою игру, но однажды ее находят убитой. Смогут ли канцлер и его сторонники добиться желаемого? На кону стоят не только их жизни, но и судьба всего королевства....