Суровая зима 1941 года. Старшина Николай Светлов, едва оправившись после тяжёлой контузии, рвётся обратно на передовую, но вместо фронта получает неожиданный приказ — охранять… зоосад. В осаждённом, голодном городе сотрудники зоопарка день за днём совершают почти невозможное: спасают животных и пытаются добыть для них корм.

Блокадный Ленинград, лютые месяцы зимы 1941-го. Старшина Николай Светлов выходит из госпиталя с одной мыслью — вернуться в строй, однако распоряжением коменданта направляется на охрану объекта особой важности — зоосада. Его работники, рискуя собой, из последних сил поддерживают жизнь питомцев, стараясь накормить их в условиях голода. Поначалу Николай не понимает такого назначения и не принимает решение коменданта, но постепенно осознаёт, насколько значима эта служба. Уход за бегемотихой Красавицей и другими обитателями зоопарка становится для него делом, которое придаёт смысл каждому дню....

Когда над миром нависает угроза бесконечной зимы, спасти его способен лишь мальчик Юра и неожиданная команда — Баба Яга вместе с Дедом Морозом. Впереди решающая схватка волшебных сил, где станет ясно, чья магия окажется сильнее.

Когда-то Снежная королева и Дед Мороз учились управлять холодом бок о бок и были близкими друзьями. Но зависть разрушила их отношения: Дед Мороз продолжил творить доброе волшебство, а мстительную колдунью заключили в ледяное заточение. Спустя долгие годы Юра случайно освобождает её, и Королева, жаждущая расплаты, решает наказать Деда Мороза и заковать весь мир в вечную стужу. Остановить её без помощи Бабы Яги и её союзников невозможно — на кону судьба человечества....