Продолжение истории про Миньку Воробья. Минька с батюшкой живёт в городе. Он мечтает о кадетском корпусе, но оказывается, что попасть туда нелегко. Во-первых, Минька мал, ему нужно набраться терпения и подождать два года. А во-вторых, в кадетский корпус принимают только сыновей военных, чтобы сохранить династию. Минька в отчаянии, он думает, что судьба ставит ему новые препятствия....

Есть где-то озеро волшебное, Русалочье называется. Вода в нём целебная, всякого окунувшегося от хвори избавит, молодость и силу подарит. Но безлюдно и тихо вокруг, не видно следов на золотом песке. Опасное это озеро, не отпустит от себя, если нет любви в сердце, если пустота в душе....

На дворе 1910-й год. Шестилетнего Миньку Воробьёва называют в селе чёртовым племенем. Его не любят и боятся, всё из-за умения, полученного от материной прабабки. Ребята сторонятся Миньку и не принимают в игры. Мать заставляет молиться и соблюдать посты, чтобы вытравить из сына бесов. Если бы не единственный друг Васька, жизнь у Миньки была бы совсем горькой....