Стюарт Эсберри, который никогда не встречался со своим дедом, приезжает в его старинный дом. Там он находит необычную книгу под названием «Сферы за пределами звучания», написанную Морисом Занном, где описывается способ призыва существ из других измерений. Похоже, что дед был глубоко заинтересован этой темой — в доме также обнаружена запись на магнитофоне, где он с друзьями пытался исполнить музыку для вызова. Однако, судя по всему, их эксперимент, проведённый много лет назад, не увенчался успехом....