Эндрю Мортенсон, друг Джорджа, обращается к нему с просьбой помочь расплатиться с бывшей девушкой, которая когда-то разбила ему сердце. Эндрю и не думал требовать чего-то жестокого: ни чтобы от неё исходил неприятный запах, ни чтобы при каждом слове у неё изо рта скакали лягушки. Она поёт в церковном хоре, и потому он просит лишь об одном — подарить ей безупречный голос всего на три часа....

К главному герою (рассказчику) обращается его вечно нуждающийся в деньгах друг Джордж. Тот обладает способностью вызывать крошечного двухсантиметрового демона по имени Азазель, который может манипулировать реальностью с помощью технологий своего измерения.
На этот раз помощь требуется племяннице друга Джорджа. Девушка несчастна из-за своего мужа — талантливого, но невыносимо ворчливого и пессимистичного художника. Она мечтает, чтобы он стал жизнерадостным и наконец-то начал улыбаться. Джордж просит Азазеля наложить «заклятие» вечного счастья....

Джунипер Пен, племянница Джорджа, влюблена в баскетболиста Леонарда и мечтает о роскошной жизни с ним. Она верит, что Леонард получит выгодный контракт, но он не такой уж и хороший игрок. Джордж решает помочь ему стать лучше, просит помощи у маленького демона по имени Азазел, который живет в кармане. Однако Азазел ничего не понимает в баскетболе и своими действиями только усугубляет ситуацию....