Семью охотников на нечисть пригласили в тихий приморский городок Хмарь — в старый отель «Гнездо-на-Горе», где привидения не дают покоя его хозяйке Юфимии. А раз здесь объявились полупризраки Бабак, значит в Хмари явно происходит что-то странное.

Каждый день ровно в семь вечера город будто вымирает: улицы мгновенно пустеют, а к калиткам и дверям домов выходят кошки и неподвижно сидят, словно на страже. В это время жители запираются внутри и не решаются даже выглянуть в окно — ведь тот, кто осмелится нарушить негласный запрет, пропадает без следа.

Почему Хмарь принадлежит людям только при свете дня и после полуночи? Кто бродит по улицам, не внушая тревоги лишь кошкам?...