Конан вынужден скрыться из Шадизара, поскольку потерпевшие объявили на него Большую Охоту. Но убежать он смог недалеко — его вместе с подельником Малаком хватают стражники принцессы Тарамис. Требуется от него сущая малость — сопровождать племянницу принцессы Дженну в её поисках Ключа и Сокровища, а потом вернуть всех вместе обратно. В награду за это Тарамис обещает вернуть из царства мёртвых возлюбленную Конана Валерию (см. роман «Конан-варвар»)......

Все беды — от женщин... Вот стоило только Конану завернуть к смазливой потаскушке, как тут же пришлось отбиваться от её поклонника. Ну, поклонника-то он убил, да только тот оказался капитаном стражи... А тут ещё убили адмирала всея Турана и вот уже Конана разыскивают и по этому обвинению! Надо на время скрыться из города вместе с контрабандистами, но и тут незадача — Конана зацепили отравленным кинжалом и несмотря на помощь травника Гуррана, жизнь героя висит на волоске, а помочь могут только травы, растущие в Вендии...
Но путь туда далёк и опасен — успеют ли они?...