Лили переехала в портовый город, а Францу Бернстофу, который в нее влюбился, предстоит пережить множество приключений и злоключений, прежде чем найти Лили. Франц расправится с Фредерикой, найдет хозяина собаке Фидо, едва сумеет избежать штыка, прежде чем доберется до Лили. Лили же согласится дать Францу второй шанс. Вторая часть истории — от лица Франца Бернстофа....