Минск, едва оправившийся после недавней угрозы апокалипсиса, накрывает волна странных, совершенно необъяснимых преступлений. На этот раз угроза исходит не извне, закон нарушает местная нечисть, которая годами мирно существовала рядом с людьми. Сил градстражи едва хватает, и никто не знает, когда город окончательно захлестнет хаос. Чтобы помешать этому, Рада и Пилигрим снова объединяют усилия в поисках причины магических беспорядков. Их двоих может оказаться недостаточно – но и помощь способна подоспеть с самой неожиданной стороны....