Старинные друзья Алоиза Пендергаста — монахи из уединенного буддистского монастыря — просят его о помощи. Из их горной обители исчез таинственный древний артефакт… Легенда гласит — сила, скрывающаяся в нем, может принести неисчислимые бедствия человечеству. Но, к несчастью, монахи не имеют представления, как выглядит похищенный артефакт, ведь много веков никто не смел на него взглянуть......

В морозильной камере Американского музея естественной истории находят мертвого хранителя. А в другом штате застрелен мастер, изготавливавший копии древних реликвий. Вскоре становится ясно: два убийства связаны. Пока коллеги специального агента ФБР Алоизия Пендергаста занимаются этими расследованиями, сам он поглощен другим делом – делом, в котором у него есть личный интерес.

Помощница Пендергаста Констанс, одержимая местью, вступила в сражение с доктором Енохом Ленгом, безумным экспериментатором, чьи подопытные – живые люди. Враг слишком опасен, и Пендергаст отчаянно ищет способ помочь Констанс. Но возможно ли это? Ведь и Ленг, и Констанс гораздо дальше, чем можно представить…...

В Саванне происходят загадочные убийства: в телах жертв не остается ни единой капли крови. В городе нарастает паника, которую подогревают местные легенды о вампирах. Специальный агент ФБР Алоизий Пендергаст, его подопечная Констанс и напарник Армстронг Колдмун берутся за расследование и понимают, что свет на эту загадку может пролить нераскрытое дело об угоне самолета полувековой давности. Однако пока они не подозревают, что зло, обрушившееся на город, непобедимо – во всяком случае, в этом мире…...

В одном из каналов Нью-Йорка обнаружены два обезглавленных человеческих скелета, причем на их шейных позвонках отчетливо видны следы странных зубов. Одна из жертв опознана как дочь влиятельной аристократки, но кому принадлежит другой скелет, кости которого претерпели чудовищную деформацию? При расследовании этого дела лейтенант полиции д’Агоста выясняет, что в последнее время бездомные, живущие в подземных лабиринтах города, пребывают в постоянном страхе: кто-то убивает их соплеменников и обезглавливает трупы. Ходят слухи о таинственных существах – морщинниках, поселившихся на самых нижних уровнях нью-йоркского подземелья. Специальный агент ФБР Алоизий Пендергаст, подключившийся к расследованию, принимает решение спуститься в преисподнюю города, чтобы найти разгадку жутких убийств…...