Сьюис, неуверенная в своей победе над империей и союзом, отправилась в неисследованные области вселенной, чтобы найти место для подготовки сокрушительной мести Кибдиго. Удача улыбнулась ей и она нашла то, что искала.Кибдиго все это понимают и отправляют на поиски Сьюис флот Северова, который и вправду находит, но совсем не то, что искал. Чем находка обернется, не знает никто.Но все это мелочи на фоне того, что сотворили Кибдиго, начав применение оружия «Последний вздох».Цивилизации перешили Рубикон, баланс нарушен и возврата к прежней жизни, прежней вселенной, больше нет!...

После уничтожения флотов Талиса и Светлова, события набирают обороты. Изменённые, под руководством Сьюис, желают захватить Дакус и Лагуну, не считаясь с последствиями.Но противостояние возглавляют Андрей и Лон, каждый преследуя свои цели. В результате чего происходит новый апокалипсис....

Противостояние Кибдиго и Джао выходит на новый уровень. Джао уже не считаются ни с какими потерями, а Кибдиго внезапно обретают нового, сильного союзника. Борьба продолжается и грозит быть разрушительной для обеих сторон....

Наступило обманчивое затишье. Но противостояние Кибдиго и Джао лишь набирает обороты.Раскол в цивилизации Джао, грозит обернуться для Кибдиго и Межгалактической империи, колоссальными потерями. Джао хитры, а Кибдиго слишком юная цивилизация, которая допустила критическую ошибку.Ящик «Пандоры» вот-вот будет открыт! А чем это закончится для вселенной, не знает никто!...

За прошедшее время Джао так и не сумели раскрыть секрета Кибдиго: на вид люди, но с такими невероятными способностями, что не укладывается в привычное мировоззрение. Все попытки раскрыть секрет расы Кибдиго и завладеть оружием «ПОСЛЕДНИЙ ВЗДОХ» пресекались. Но Джао не отчаивались, они умели ждать, что такое несколько десятков лет? Ничто!
Придёт время, раса Кибдиго заплатит за все: за все унижения и притеснения, которые приходится терпеть....

Кибдиго, прорвав окружение джао, смогли увести Лагуну в другую галактику. Они не знают, что их ждет на новом месте. Поэтому, надеясь на лучшее, готовятся к худшему. Как оказалось, не зря.

В межгалактическом союзе назревает кризис. Маршал Свел направляется к планете Дакус, чтобы помешать джао взять под полный контроль правительство союза и флот. Джао пытаются нейтрализовать маршала и объявляют его врагом союза.

Одновременно джао отправляют карательный флот для уничтожения тернаков, вышедших из-под их контроля. А посол кибдиго Тонга делает все возможное для предотвращения атаки.

Но все старания Свела и Тонга могут быть напрасными. Им осталось совсем мало времени до полной гибели организмов, в отсутствии возможности возвращения на Лагуну. Если не удастся остановить джао, то они возьмут под контроль родную галактику и уничтожат единственных союзников кибдиго....