Успешная операция в тылу врага не проходит бесследно. Теперь под командованием штабс-ротмистра Гордеева отдельный эскадрон специального назначения. Но враг тоже не дремлет, тем более, как выясняется, у штабс-ротмистра есть злопыхатели и по эту сторону фронта....

Это реальность, где Русско-японская война разворачивается не только на поле боя: рядом с полками действуют демоны и тигры-оборотни. Ротмистр Гордеев — прежде старший лейтенант российской армии, теперь командир эскадрона особого назначения и охотник на нечисть. Спасая высшее командование от легендарного зверя, он лишь приближается к главному испытанию — битве за Ляоян, от которой зависит не только исход кампании, но и судьба двух миров....