Жили две сестры — Анна-Мария и Виттория. Анна-Мария вышла замуж за богатого лавочника, Виттория — за угольщика. Уголь жечь — не то, что товары в лавке продавать да барыши подсчитывать. Угольщик работает много, зарабатывает мало. Но в маленьком домике, что стоял на опушке леса, всегда было весело, потому что угольщик вставал с песней и спать ложился с песней, да не с одной и той же, а всё с разными. И откуда он их брал? Дети у Виттории — две девочки и три мальчика — росли румяные, послушные и весёлые. А у Анны-Марии был всего один сын, да и тот злой и плаксивый. Как мать ему ни угождала, как ни баловала, он только худел и бледнел от злости. Вот богатая Анна-Мария и завидовала бедной Виттории.

Действующие лица и исполнители:

Ведущий - Юрий Яковлев;

Виттория - Любовь Стриженова;

Старик - Вячеслав Дугин;

Анна-Мария / сын Анны-Марии - Клара Румянова;

девочка - Ирина Юревич;

мальчик - Алексей Борзунов.

Инсценировка - Андрей Баженов.

Редактор - Ирина Якушенко.

Музыкальное оформление - Тамара Котлярова.

Звукорежиссёр - Татьяна Страканова.