Клугге везёт Женю в Карелию, где того обучает шаман. Параллельно герои раскрывают древнюю тайну корабля-призрака на Ладожском озере. Возвращение домой приносит новые сюрпризы....

В заброшенном бассейне находят труп юноши. Улики ведут к войне банд и в путешествии по Изнанке, Женя сталкивается с одной из тёмных тайн Феликса....

Феликс показывает Жене любимые места Небесных чертогов. Но прогулка не обходится без приключений. Кроме того, Женя узнаёт предысторию Инги и её загадочного дворецкого....

Женя и Феликс отправляются на Летний бал, где собираются колдуны и небожители.
Тёмное пророчество насчёт жениного будущего становится известно всем....

Чтобы стать Стражем, Жене предстоит познакомиться с другими колдунами небесных чертогов и сдать экзамен. Им оказывается расследование магического преступления в историческом особняке Брусницыных....

Первая из шести частей сериала «Стражи восемнадцати районов».
Женя – пианист.
На его последнем концерте случилось нечто жуткое, что перевернуло его восприятие мира.
Он сбежал в Петербург, но вместо покоя получил харизматичного соседа-мага и работу в таинственном городе небожителей....