У Келлена есть немного магии, парочка карточных финтов и выдающаяся способность влипать в сомнительные истории. В Семи Песках не найти семнадцатилетнего парня, чья голова стоила бы дороже, чем его собственная. К счастью, есть друзья, готовые в любой момент спасти его от верной смерти, – аргоси Фериус Перфекс и белкокот, самый надёжный товарищ и деловой партнёр. Рейчис уж точно его не предаст! Разве что… за горячую ванну или тарелку сдобного печенья… Оказавшись в Гитабрии, городе великих научных открытий, Фериус, Келлен и Рейчис узнают, что на днях открывается Большая Выставка, на которой представят диковинное изобретение – механическую птицу. Но никто не знает, что у механического чуда есть секрет и изобретательница Джануча хранит его очень тщательно. Птичка сотворена с помощью приграничной магии и чего-то ещё… того, что делает её живой… Но почему она так опасна? Почему женщина из раза в раз допускает одну и ту же ошибку в чертежах и почему она готова на всё, чтобы и дальше хранить свою тайну?

Келлену всего шестнадцать, а за его голову уже назначена награда. Он ушёл из дома, у него нет ни денег, ни магии. Зато он и его напарники – странница-картограф Фериус Перфекс и кровожадный белкокот Рейчис – приобрели репутацию банды, способной справиться с любым магом. Поэтому совсем не удивительно, что многие люди обращаются к ним за помощью. Берену угрожают маги-ищейки, наложившие смертельное заклятие на его единственную дочь Сенейру. Поначалу Келлен не хочет ввязываться в это дело, но, заметив, что симптомы болезни, проявляющиеся у девушки, похожи на те, что есть у него самого, он не может остаться в стороне. Неужели, поборов Чёрную Тень Сенейры, он и сам получит надежду на исцеление?

Главный герой Келлен с тревогой ждет шестнадцатилетия, ведь ему совсем скоро предстоит справиться с испытанием, чтобы превратиться в Творца Заклинаний. Но есть одна загвоздка: его волшебная сила больше не работает. И если Келлен срочно не отыщет возможность ее пробудить, ему придется либо уйти в изгнание, либо стать рабом в своем же доме.

Магию вернуть непросто, и молодой человек ставит на кон все — даже свою жизнь. Но когда рядом с ним появляется таинственная странница Фериус Перфекс с копной огненных волос, со знанием особенной магии древних карт, мир окончательно рушится. Храбрая девушка помогает Келлену увидеть другой путь, и ему будет необходимо либо смириться с ужасной судьбой слуги, либо, наконец, поверить необычной девушке.