Испытание в Вайретской башне Высшего Волшебства завершено, и братья Маджере, маг Рейстлин и воин Карамон, присоединяются к отряду наёмников. Теперь они должны пройти крещение в горниле настоящей битвы, участвуя в осаде города со странным названием Безнадёжность. А тем временем, в глубинах пещер Кринна пробуждаются драконы Королевы Тьмы. Сестра близнецов, Китиара Ут-Матар, делает свой тёмный выбор, и новый Повелитель Драконов начинает восхождение к власти...

 Душа каждого волшебника закаляется в магическом огне. Именно такая судьба ожидает юного Рейстлина Маджере, который знакомится с архимагом, благодаря чему у него появляется шанс поступить в школу чародеев. Так начинаются первые шаги одного из самых известных героев Кринна - который, спустя много лет, едва не станет причиной его гибели...

Члены Конклава магов пристально наблюдает за молодым чародеем. Они видят, как над Рейстлином сгущаются странные тени, которые пугают их. Между тем Рейстлин вплотную приближается к исполнению своей мечты. Но прежде, чем он сможет назвать себя магом, ему придётся пройти Испытание в Башне Высшего Волшебства. Оно навсегда изменит его жизнь - если, конечно, ему удастся выжить...