Эдрин Бродяга уничтожил чудовище, посланное Скаллгримом, но, к сожалению, оно все равно успело опустошить Сетарис и заразить всю магическую элиту паразитами, контролирующими разум. Сам Дар Эдрина, позволяющий захватывать чужие умы, на грани распада, и Эдрин едва выживает после допроса пленного мага. На восстановление сил нет времени: армия Скаллгрима уже шагает по землям горцев. Эдрин и небольшая группа союзников пытаются остановить их, но горы полны богов, демонов, магии и ужасного прошлого мага-тирана. Бродяга должен остановиться и присоединиться к тем, кого он больше всего боится, чтобы победить, даже если это обещает погружение в безумие, а может, и нечто еще более страшное....

Когда древний ужас восстает из тьмы, жители города должны довериться тому, кого боятся больше всего. Или быть уничтоженными.
После десяти лет в бегах – от демонов, от долгов и от самого себя, маг-изгнанник Эдрин Бродяга возвращается домой. Не ради прощения. Ради мести.
Его лучший друг Линас был убит после того, как обнаружил нечто, способное уничтожить весь город. Он пытался предупредить лидеров Арканума, магократии, держащей город в кулаке. Его не услышали. Его освежевали заживо, а Бродяга ощутил на себе каждую рану. Теперь Эдрин идет по следу убийцы, не останавливаясь ни перед чем. Смертные. Маги. Демоны. Даже боги. Он сожжет их всех, если потребуется.
Он уже однажды убивал бога. И сделает это снова.
«Меч и магия», погруженные во тьму. Грязно, жестоко, беспощадно.
Добро здесь давно умерло. Но есть гнев. Есть магия. И есть тот, кому больше нечего терять....