На краю земли, где густая тайга подступает к старым и покосившимся домам, стоит деревня, в которой новый год не ассоциируется с мандаринами, а с самогоном и грустью. Здесь живёт девочка, которая всё ещё верит в чудеса. И чудо действительно происходит — не через экран телевизора, а из древней тьмы леса, в форме, знакомой по жутким дедовским сказаниям. Оно приходит к воротам, преподносит загадочный подарок и меняет всё вокруг. Навсегда....

В 1986 году на Северном Урале, в деревне Янкылма, электрик по имени Семён, прибывший сюда для выполнения работы, утрачивает контакт со своей командой. Он принимает решение самостоятельно возвращаться домой, идя пешком через высохшее болотистое русло реки, известное как мшара, которая имеет репутацию зловещего места....