Ларри Гринберг — хороший телепат, имеющий опыт общения с нечеловеческим разумом. Но ему пришлось встретиться с инопланетной агрессивной силой, которая веками была направлена на то, чтобы повелевать любыми встреченными формами разума и делать их обладателей своими рабами. Ларри не только должен обрести себя, но и отвести угрозу от всей человеческой цивилизации..

 Будущее. С Земли в космос отправились десятки кораблей, унося к далеким планетам переселенцев. Это рассказ об одной из колонистских планет, после высадки власть в свои руки взяли члены команды космического корабля. Через несколько сотен лет общество оказалось разделено на 2 части, меньшую, привилегированную — потомков экипажа и большую, потомков обычных колонистов, не всех устраивает такое положение дел, но недовольные и после смерти служат обществу, выступая в качестве сырья для банка органов. Положение резко меняется, когда обнаруживаются необычные способности одного из поселенцев, да и с Земли прибывает корабль с необычным подарком...