Рано племена котов-воителей забыли о Звездоцапе. Безжалостный убийца после своей смерти поселился в Сумеречном лесу, в котором обитают все погибшие коты-предатели, пренебрегавшие воинским законом. И там он научился призывать к себе своих детей, задумав через них отомстить всем племенам, и в частности — Огнезвезду.  Ежевика искренне считает, что учиться у своего отца лишь отваге и навыкам отличного предводителя и никогда не пойдет по его кровавому пути. Но ему все чаще и сильнее приходится бороться с приступами властолюбия. Выберет ли молодой воин верность своему племени во главе с Огнезвездом или послушается отца? Что окажется сильнее — преданность или жажда власти?

Лесные коты продолжают обживать свои новые территории вокруг озера. Но не все идет так, как хотелось бы. Речное племя поразила неизвестная ужасная болезнь. Племя Теней страдает от нападений местных котов. Также котам приходится изгонять со своих территорий барсуков. А целителям в это время приходят сны-видения, предостерегающие о какой-то страшной опасности. Что значат эти ведения? И какой ценой придется заплатить Грозовым котам за еще один шаг к мирной жизни в новом лесу?

Четыре племени котов-воителей наконец нашли то место, которое Звездные предки выбрали для них в качестве нового дома. Вокруг раскидываются чудесные пейзажи, нигде не видно Двуногих, а под каждым кустом сидит беспечная добыча. Но трудности на этом не заканчиваются. Сдружившиеся за время путешествия племена вынуждены вновь начать соперничать, им необходимо разграничить свои территории и выбрать место для советов. Целителям необходимо найти святыню, рядом с которой они смогут разговаривать со Звездным племенем. А предки-воители посылают новое пророчество, грозящее племенам большими бедами...

Лес гибнет, Двуногие уничтожают его ради новой гремящей тропы. Избранники возвращаются домой, но не узнают родных мест и собственных племен. Для всех лесных племен наступила пора голода, страха и смерти. Вернувшимся котам необходимо убедить свои племена, что спастись они могут, только объединившись и покинув лес. Кроме того, необходимо решить, куда отправиться племенам, где им искать новый дом?

Люди продолжают уничтожать лес, обрекая котов на гибель от голода и болезней. Только возвращение посланников Звездного племени может дать отчаявшимся котам надежду на спасение. Но обратный путь окажется для юных воинов гораздо опаснее прежней дороги. Смерть подстерегает их в пустынных скалах, где друзей ждет встреча с загадочным кланом горных котов. Юные воители полны отваги и решимости, но они не подозревают, какую страшную цену им придется заплатить за свою верность дружбе и воинскому долгу.