Спектр войны тяжело висит в воздухе Королевства Ориана, где ожидается свадьба принцессы Роуз и герцога Перва. Этот предполагаемый брак не может и не будет существовать, так как он серьезно помешает планам определенного теневого брокера. Не упуская возможности для расследования, Сид отправляется в столицу, чтобы остановить церемонию, но может ли за этой неразумной свадьбой стоять нечто более масштабное?...

В ночи низко висит красная луна — предзнаменование того, что нас ожидает. Глубоко внутри Беззаконного Города спит Кровавая Королева, Прародительница Вампиров, множество лун. Завсегдатай в неприятностях, Сид должен был бы знать, что лучше не идти за ней… но он жаждет действия. Пора ему расстаться со своей дневной личностью и принять облик Тени! Однако, кажется, что у него не единственного такая идея. Скоро он обнаруживает, что трое правителей Беззаконного Города — Тиран Железное Колесо, Юкиме Духовная Лисица и Красный Вампир — все на его хвосте. Чтобы усложнить ситуацию еще больше, Сад Теней появляется на сцене, когда час пробуждения Кровавой Королевы приближается…...

Сид приходит в Святую Землю и оказывается запутанным в Испытании Богини. Это ритуальное событие вызывает воинов из прошлого, чтобы сражаться только с достойными из настоящего. Когда Сид сталкивается с ведьмой, принесшей разрушение миру, дверь в Святилище скрипит и дарует Теневому Саду ценные сведения о одержимых и Культе...