«Всё это уже давно достояние седой старины.

Это происходило в Одессе, в начале семидесятых годов.

Я был гимназистом старших классов…»...

У герцога Караса Роже Ренара накопилось много дел и проблем, и самая опасная из них – стало известно, что вернулся его давний враг. Но и у Дюка и его отряда не все гладко. Неизвестный напал на Алику и ранил ее. Пока маги лечили воительницу, она нашла новое задание для отряда. Стража отправляется в поместье Вэлмаров – большой дом на окраине столицы. Говорят, все, кто вошел внутрь, уже никогда не возвращаются назад. Стражам предстоит выжить в этой ловушке, а заодно узнать тайны, способные помочь герцогу....

Герцогство Карас – рай на земле. Страной правит Роже Ренар, справедливый, рачительный хозяин, которого любят все. Есть в его стране лишь одна проблема – куча нежити и темных колдунов, стремящихся на эту землю. Для борьбы с ними Ренар создает Тайную Стражу. Командир одного из отрядов, кому герцог доверяет больше других, получает задание, узнать, что происходит в дальней провинции в землях графа Монтебана. От самого сеньора того края давно нет вестей, но некто неизвестный шлет герцогу странные письма с просьбой о помощи. Для Дюка и его отряда свой интерес в этом деле – там в лесах Предгорья бесследно исчезли Стражи – друзья командира отряда. В лесах Монтебана бродят восставшие мертвецы, огромный монстр, созданный магией, и по ночам слышна таинственная мелодия флейты, за которой следует отряд....