Снаружи мир раздирают чума и войны баронов, а в глухой лесной деревушке, которая в такие времена должна бы стать тихой гаванью, поселился иной кошмар. Уже давно здесь пропадают люди — всему виной Третий Медведь. Его зовут третьим потому, что до него деревня успела расправиться с двумя другими, но с этим, несмотря на множество попыток, так и не сумела справиться. Никто не понимает, откуда он появился и зачем устраивает свой террор: обычные звери так не поступают.

Чтобы докопаться до истины, старейшина деревни отправляется на поиски ответов — и вскоре выясняется, что за них придётся заплатить непомерно высокую цену....

Рогол Домедонфорс — могущественный владыка Ампридатвира — наложил проклятие на свой народ, расколовшийся на приверженцев двух непримиримых культов: Паншу и Газдала. Однако вместе с карой он оставил подданным и возможность искупить вину и обрести спасение. Две половины его послания, каждая из которых досталась одной из сторон, веками оставались разъединёнными и потому бесполезными — до тех пор, пока к ним не попытался добраться Юлан Дор. Он не принадлежит ни к одному из культов и считается нейтральным, но действует не бескорыстно и преследует собственные цели…...

Англоязычный оригинал этой рукописи, щедро пересыпанный латинскими выражениями, был найден в 1929 году в одном из шести томов «Илиады» в переводе Поупа…

Текст повествует о том, как Марк Флавиний Руф — военный трибун римского легиона — отправляется на поиски мифического Города Бессмертных, и о том, что произошло с Марком после этих событий…...